Os alunos exigem que Ulisses vá embora do colégio. Desapontado, Ulisses diz a Solange que não se importa com a opinião dos outros, mas esperava que ela acreditasse nele. Solange pede a Ulisses que deixe o colégio. O general comunica a Augusto que sua promoção ficará suspensa até que encontre o camaleão. Francisca questiona Augusto sobre seu encontro com Ulisses fora do colégio. Patrício, Lúcio e Frederico infernizam a vida de Ulisses no colégio e só Bruno demonstra ser seu amigo. Furioso, o “Amo” repreende Valentina e Sebastião por terem truncado os planos de Augusto e ameaça acabar com os dois e com suas famílias se voltarem a desobedecê-lo. Sebastião se declara para Valentina e a pede em namoro e diz que está disposto a falar com Pedro. Valentina diz que também o ama, mas não poderiam ser felizes, pois são muito diferentes. Ela diz que também não gostaria de magoar Pedro, pois deve sua vida a ele. Silvana conta a Augusto que Vicente tentou violentá-la e pede que lhe dê uma lição.

Betina conta a Solange que Rosa fotografou Ulisses e Augusto juntos e está comprovado que ele é espião de seu pai. Para ter certeza, Solange pergunta a Ulisses se ultimamente tem visto seu pai. Ulisses lembra da promessa que fez ao militar e responde que não. Gabriela critica a maneira como Ricardo trata o filho e por tê-lo feito acreditar que em breve serão milionários. Vicente tenta forçar Silvana a manter relações íntimas com ele. No momento Sebastião chega disfarçado, agride Vicente e diz que foi o camaleão que roubou seus quadros. Solange pergunta ao pai se tem visto Ulisses. Augusto responde que só vê o rapaz quando tem alguma notícia sobre o paradeiro de seu irmão, mas ela não acredita no que ele diz. Ulisses chega ao colégio e se depara com fotos suas e de Augusto espalhadas. Ele enfrenta os alunos chamando-o de dedo duro.